Gobierno ya colocó US$ 1.500 millones en bono a 2055

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Uruguay estimó este jueves que el precio inicial para su nueva emisión de bonos en dólares se ubicaría en 235 puntos base por encima de las notas equivalentes del Tesoro de Estados Unidos, en una operación de deuda con vencimiento al 2055.

El gobierno colocó en pocas horas este jueves US$ 1.750 millones en un bono con vencimiento en 2055 a cambio de dinero fresco y recanje de papeles, según supo El Observador.

Según un comunicado del Ministerio de Economía y Finanzas, "la demanda superó ampliamente el monto emitido", y alcanzó a 6.700 millones de dólares, un monto cuatro veces superior al ofrecido. De esos fondos, US$ 1.500 millones son para disponibilidad inmediata para las arcas del Estado, mientras que otros US$ 250 millones corresponde a canjes por bonos con vencimientos anteriores.

BBVA, Citigroup y HSBC fueron designados para gestionar el acuerdo de manera conjunta.

Uruguay registró en febrero un alto déficit fiscal, que llegó al 3,5% del PIB, y el objetivo de las autoridades es reducirlo en un punto porcentual el próximo año, cuando termina el mandato del actual Gobierno de Tabaré Vázquez.

Los recursos provenientes de la colocación serán destinados a propósitos generales, incluyendo el financiamiento de inversiones y el reperfilamiento de deuda.

A principios de mes, la agencia Fitch Ratings ratificó la calificación de la deuda uruguaya en moneda extranjera en BBB-, primer escalón de grado inversor, con perspectiva estable.

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